“دينجي” لديه حلم بسيط، أن يعيش حياة سعيدة وسلمية، ويقضي الوقت مع فتاة يحبها. لكن هذا بعيد كل البعد عن الواقع، حيث ياكوزا أجبرت “دينجي” على قتل الشياطين من أجل سداد ديونه الساحقة. باستخدام شيطانه الأليف “بوشيتا” كسلاح، فهو مستعد لفعل أي شيء مقابل القليل من المال. لسوء الحظ، تنتهي حياته العديمة الفائدة وقتل على يد شيطان متعاقد مع الياكوزا. لكن، في تحول غير متوقع للأحداث، يندمج “بوشيتا” مع جثة “دينجي” ويمنحه قدرات شيطان المنشار.